• 19.11.2014

    Mit der kw Advisory Suite hat cash zweiplus ag nun eine hochentwickelte Beratungslösung, die einen optimalen und flexiblen Einsatz in der Kundenberatung ermöglicht. Die Lösung ist 100% konform mit den neuesten Regulierungsanforderungen und wird laufend an neue Anforderungen (FIDLEG) angepasst.
    Der Beratungsprozess umfasst dabei die Erstellung des Anlegerprofils (Risikofähigkeit, Risikobereitschaft sowie Kenntnisse und Erfahrungen), die Bestimmung der Anlagestrategie und daraus abgeleitet, die Ausarbeitung eines passenden Produktangebots.

    Success Story Cash (280 kB)
    Flyer kw Advisory Suite (300 kB)