• Mit den Beratungstools der kw Advisory Suite lassen sich regulatorische Pflichten sowie die Anlageberatung selbst in ein positives und edukatives Kundenerlebnis verwandeln.

    Robuste, strukturierte und transparente Beratung

    Ein Schlüsselfaktor für erfolgreiche Kundengewinnung und –pflege in der Vermögensverwaltung liegt in der Differenzierung durch robuste, strukturierte und transparente Beratungs- und Investmentprozesse. Darum müssen die Werkzeuge zur Anfertigung von Kundenprofilen konstant verbessert und neu definiert werden. Die Wahl der richtigen strategischen Allokation ist ja entscheidend für die Klienten. Den Zusammenhang zwischen Risiko und Ertrag so klar wie möglich darzustellen ist wichtiger denn je.

    Suitability & Appropriateness

    Ein professionelles Suitability-Management umfasst die Kunden-Profilierung, Beratung, Planung und Überwachung von Investitionen inkl. der Produktgewährung. Die kw Advisory Suite unterstützt diese Prozesse transparent und benutzerfreundlich mit Hilfe der kw RuleEngine. Individuelle Regelsets und Best-practice Regeln können u.a. für folgende Themen gepflegt werden:
    Cross-Border, Client-Service und Product-Distribution.

    360° Kundensicht

    Je besser Sie Ihre Kunden kennen, desto besser können Sie sie bedienen. Die Produkte der kw Advisory Suite decken deshalb alle gängigen Beratungsthemen ab und konsolidieren die verschiedenen Daten im Kundencenter zu einer umfassenden 360° Sicht, die Ihnen als Basis für jede Kundeninteraktion dient.

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    Intuitive nach den neusten Erkenntnissen gestaltete Benutzeroberfläche.

    Highlights

    • Flexible Worflows
    • Beratungsprotokoll
    • Professionelle Kundendokumente
    • Verfügbar als Avaloq Banklet
    • Zugriff über Desktop sowie Tablet
    Begeistern Sie Ihre Anlagekunden – effizient und professionell.